|
|
|
Onsdag 19 maj 2010 |
|
Konferensdag 1 |
|
08:30 |
Registrering, morgonkaffe och smörgås |
|
09:00 |
Konferensen öppnas av projektledare Lena Hallergård, IBC Euroforum |
|
09:05 |
Ordförande inleder
Christina Strandman Ullrich har arbetat med compliancerelaterade frågor inom Koncernstab Juridik och Group Compliance i SEB sedan 1996. |
|
09:10 |
Det nya fonddirektivet UCITS IV - nya möjligheter/krav
- Information till investerarna
- Marknadsföring i andra EES-länder
- Fondfusion
- Master/feeder-fonder
- Förvaltningsbolagspass
Helene Wall är rättssakkunnig på Värdepappersmarknadsenheten, Finansdepartementet.
|
10:05 |
Frågor under ledning av ordförande |
|
10:15 |
Förmiddagskaffe |
|
10:45 |
Hur ska Sverige behålla fonderna i Sverige och få konkurrenskraftiga fonder?
- Kommer fler svenska fondbolag flagga ut sina fonder EU:s nya regler?
- Den unika svenska fondskatten - tål den internationell konkurrens?
- Sverige har den högsta andelen fondsparare i världen - hur ska vi kunna behålla fonderna i Sverige och få bort den unika fondskatten?
Stefan Svanström, Finansdepartementet.
|
|
11:30 |
Lunch |
|
12:30 |
Hur gör andra europeiska aktörer?
- Organisatoriska krav
- Intressekonflikter
- Outsourcing
- Villkor för avgifter
- Information till investerare
- Förvaringsinstitut
- Frågor
Therése Marcks von Würtemberg, har tidigare arbetat som jurist på Finansinspektionens rättsavdelning (fondenheten) samt som Compliance Officer på East Capital Asset Management AB.
|
13:10
|
Working arrangements - how we work in Luxembourg in the case of changes in fund legislation /UCITS IV?
- European lobbying efforts
- EFAMA global industry cooperation
- ALFI market participants working groups
- Coordination with national lawmakers and regulators
After studying law in Paris and London Charles Muller became a Luxembourg barrister. In 2003, he joined Alfi, the Association of the Luxembourg Fund Industry where he is now Deputy Director General in charge of i.e Legal Affairs, Promotion, Communication and Press Relations.
|
|
14:00 |
Eftermiddagskaffe |
14:30
|
Swedbank Robur Sverige & Luxemburg
- Möjligheter/problem med att fonderna styrs från olika lagutrymmen
Johan Grevelius, Swedbank Robur Sverige.
|
|
15:10 |
Fondtorg & Personlig rådgivning - hur påverkas dessa av det nya fonddirektivet?
- För- och nackdelar
- Hur påverkar direktivet den allt starkare trenden mot öppen arkitektur inom branschen?
Arturo Arques är chef för affärsutveckling på Nordnet.
|
|
15:50 |
Övergripande paneldebatt kring UCITS IV:s påverkan på den svenska fondmarknaden
- Kommer fondmarknaden att vara kvar i Sverige eller kommer alla fondbolag att flytta till Luxemburg?
- Nya affärsmöjligheter för Fondbolagen - vilka?! Praktiska skillnader nu och sen
- Hur kommer fondmarknadens struktur och institutens affärsmodeller att påverkas av UCITS IV?
- Riskerar vi att på sikt bryta sönder vår fondindustri och ytterliggare en del av Finansplats Stockholm?
- Hinner instituten och myndigheterna med nödvändiga anpassningar för att möta de utmaningar som följer av UCITS IV?
- Vilka är vinnarna?
- Andra frågor som väckts under dagen
Maila gärna in frågor i förväg till lena.hallergardjansson@ibceuroforum.se så tas de upp under konferensen.
|
|
16:30 |
Konferensens första dag sammanfattas av ordföranden |
|
16:40 |
Konferensens första dag avslutas |
| |
 |
|
Torsdag 20 maj 2010 |
|
Konferensdag 2 |
|
08:30 |
Morgonkaffe och smörgås |
|
09:00 |
Ordföranden inleder konferensens andra dag |
|
09:10 |
Konsekvenser för fondhandeln - ur ett Nordiskt börsperspektiv
- Vilken betydelse får det nya regelverket för de Nordiska börserna, börsmedlemmarna och noterade bolag?
- NASDAQ OMX Nordic Fund Market - en strategisk förflyttning för de Nordiska börserna
- Teknisk utveckling
- Ökad användning av plattformar
Henrik Reinfeldt är Head of Sales för NASDAQ OMX Nordic Fund Market, en nyutvecklad fondmarknadsplats för effektiv fondadministration.
|
|
09:50 |
Förmiddagskaffe |
|
10:20 |
Nivå 2-reglerna till UCITS IV är till stora delar en copy-paste av MIFID - vilka delar innebär störst omställning för fondbolag med flera?
- Kundinformation och dokumentation
- Hantering av intressekonflikter
- Best execution och riktlinjer för orderutförande
- Riktlinjer för val av orderutförare
- Test om visst investeringsråd är lämpligt och om viss transaktion är passande
- Krav på innehållet i avtal med förvaringsinstitutet
- Kommande krav på förhållandena mellan fond, fondbolag och förvaringsinstitut
Johan Lycke, Head of Compliance på Swedbank Markets.
|
|
11:00 |
Det nya förslaget till fondbeskattning överflyttad till andelsägarna
- Vad innebär det nya fondförslaget i praktiken?
Cecilia Gunne är skattejurist och partner Valbay International S.A i Stockholm, ett Family Office-företag med oberoende finansiell rådgivning, bolagsadministration och kapitalförvaltning.
|
|
11:25 |
Skattekonsekvenser av UCITS IV och andra förändringar av kapitalbeskattningen (som rör fonder)
- Kommentarer på det nya fondförslaget
- Andra förändringar i kapitalbeskattningen som berör fonder
Cecilia Gunne är skattejurist och partner Valbay International S.A i Stockholm.
|
|
12:05 |
Ordföranden sammanfattar konferensen |
|
12:15 |
Konferensen avslutas |
|
|
|
| |
|
Vi reserverar oss för eventuella programändringar
|
