|
|
|
Torsdag 24 september 2009
|
|
Konferensdag 1
|
|
08:30
|
Registrering med morgonkaffe |
|
09:00
|
Konferensen öppnas av projektledare Lena Hallergård Jansson, IBC Euroforum |
|
09:05
|
Inledningsanförande av ordföranden
Thomas Ericsson, SEB |
09:10
|
What to expect of the future from the macroeconomic perspective
- What to expect from 2010: a strong recovery, weak recovery or...?
- Which regions and asset classes will be the winners in the next expansion
- What will be the longer term repercussions for the financial sektor from the Credit crisis
- Questions
Carsten Valgreen joined Benderly Economics, LLC as a partner in February 2008 and is located in Copenhagen, Denmark.
|
|
10:05
|
Förmiddagskaffe |
|
10:35
|
Private Banking: Overview och megatrender:
Var är vi idag? Vad har hänt och hur påverkar det kundbeteenden? Produkter? Bankers agerande?
- TREND 1: Educate the customer
- TREND 2: Back to Basics
- TREND 3: Transparency (Global Transparens, kunskap och förtroende betyder allt)
- Frågor
Thomas Ericsson, SEB
|
|
11:15
|
World Wealth Report - var finns pengarna?
- Demografisk studie
- Frågor
Robin Segerfeldt, CapGemini Consulting
|
|
11:55
|
Private Banking - Back to Basics!
- Utmaningar och konsekvenser på en marknad i förändring
- Globala trender och den senaste utvecklingen inom Private Banking
- Vilka utmaningar och möjligheter står branschen inför
- Moderna miljonärers påverkan på private banking
- Förändrade kundkrav och konsekvenser för rådgivaren
- Vilken väg väljer världskonjunkturen?
- Frågor
Lars Källholm, UBS
|
|
12:30
|
Lunch |
|
13:30
|
Private Banking - en paketering av befintliga lösningar och röda mattor?
- Lyxig retail eller institutionell "lite"?
- Vilka är kunderna?
- Hur ser betalningsviljan ut?
- Första drastiska lärdom: Aktuella råd grundar sig på fel finansierade modeller
- Om du använder dem, så åtminstone förstå bristerna i nuvarande finansieringsmetoder
- Tillämpa förbättrade metoder där sådana finns
- Frågor
Arturo Arques är medlem av Nordnets koncernledning och chef för affärsutveckling.
|
|
14:10
|
Alternativa Investeringar och Private Equity för Private Banking kunder
- Alternativa Investeringar (Private Equity, Realtillgångar och Företagslån) som investeringsalternativ
- Hur påverkas alternativa investeringar som Private Equity och fastigheter av kreditkrisen gällande bland annat finansiering?
- Erfarenheter från den private investeraren avseende alternativa investeringar
- Frågor
Johan Ahldin är verksam som Porjektledare inom Alternativa Investeringar på HQ Bank med ansvar för bland annat Private Equity, Fastigheter och Företagslån.
|
|
14:50
|
Eftermiddagskaffe |
|
15:20
|
Hjärtat i Private Banking: Portföljallokering
- Modern Portföljallokering - hur skräddarsyr du placeringslösningar som fungerar i dessa orostider?
- Olika angreppssätt
- Effektiv riskhantering och förtroendefull kommunikation - kärnan i Private Banking
- Kapitalskyddade placeringar
- Strukturerade produkter i portföljen
- Strukturerade produkter i kundrelationen
- Utsikter för olika tillgångsslag
- Vanliga frågor om strukturerade produkter
Mats Nyman, Strateg, Strukturerade Produkter, Handelsbanken Capital Markets
|
|
16:00
|
Ordförande sammanfattar den första konferensdagen |
|
16:20
|
Konferensen avslutas |
| |
 |
|
Fredag 25 september 2009
|
|
Konferensdag 2
|
|
09:00
|
Ordförande inleder den andra konferensdagen |
|
09:10
|
Skatterådgivning för förmögna svenska kunder i utlandet
- Pensionering utomlands, så uppnår du skattefördelar
- Så lyfter du dina pensioner på bästa sätt
- Hur flytta pensionskapital till utlandet?
- Exempel på beskattning i olika länder
- Kapitalplceringar och planering utomlands
- Undvik fallgroparna och gör rätt
- Vad gäller avseende sjukvård och arvsskatt i andra länder?
Johan Sander är skattejurist, delägare Deloitte, expert på internationell beskattning med över 15 års erfarenhet av internationella skattefrågor
Göran Andersson, Sparsam
Allt fler svenskar överväger att pensionera sig utomlands. Orsakerna står främst att finna i önskan om ett bättre klimat liksom skattemässiga fördelar. Sparsam, som även driver webbsidan taxzero.se, vägleder och ger underlag för beslut i dessa viktiga frågor.
|
|
09:50
|
Förmiddagskaffe |
|
10:20
|
Regulatory
- Syftet och bakgrunden till rådgivningslagen
- Skärpta krav i Mifid
- Lämplighets- och passandeprövning
- Dokumentationskrav
- Hur beskriver FI sin tillsyn
- Frågor
Ann-Christine Ihrfelt, Finansinspektionen
|
10:50
|
Behavioural Finance for Private Banking
How to understand Private banking client´s behaviour, needs and way of thinking
- A general introduction on how investment decisions can be affected by psychological biases
- Psychological biases particularly relevant in market downturns
- What are the needs today of Private Banking clients?
- How investors react when they lose money
- Investors reactions today vs. other periods of market turbulence: possible differences and similarities
Prof. Dr. Thorsten Hens, University of Zurich, Director Swiss Banking Institute
|
|
11:40
|
Ordföranden Thomas Ericsson sammanfattar konferensen |
|
12:00
|
Konferensen avslutas |
| |
|
|
Fredag 25 september 2009
|
|
Workshop (inställd)
|
Förmögna kunders krav och förväntningar
– Praktiska lärdomar för långsiktiga och lönsamma kundrelationer
Flera nya aktörer inom Private Banking har de senaste åren tillkommit och ett brett utbud av tjänster har ökat konkur¬rensen i branschen. Förmögna kunder har höga krav på personlig service, helhetstäckande rådgivning och förvaltning av kapital. Att möta dessa kunders förväntningar och öka kundlojaliteten är en allt mer avgörande faktor på dagens Private Banking marknad. Hur skapar du då en kundrelation som varar och ökar i värde?
I den här workshopen får du inblick i hur du praktiskt bygger långsiktiga kundrelationer. Hur ska du leva upp till och hantera de krav som ställs från dagens allt mer kunniga och kräsna kunder? Hur bemöter du kunden när det gått fel? Du får ta del av många exempel och får även inblick i hur du mäter och följer upp relationen, samt därmed också effektivare uppnår långsiktig trohet. Vilka tips kommer att öka lönsamheten i dina kundrelationer? Under eftermiddagen kommer du bland annat få ta del av:
- Helhetssynen på kundrelationen; Vilka är grundstenarna för trohet?
- Att skapa rätt intryck, Hur skapas rätt attityd och kundkultur?
- Vad får kunden att göra affärer med er och varför köper hon igen?
- Pålitlighet, förtroende och rätt attityd till kunden är grunden
- ”Låt inte kunden leva i ovisshet” - fråga och lyssna på kunden!
- Infria och överträffa förväntningar och skapa högt värde för kunden
- Kundbemötande i mästarklass; Hur ger du ”det lilla extra”?
Anmäl dig till workshopen och du kommer inte ångra dig! Att ta hand om kunden är lätt när du tänker rätt och här får du inspiration, handgripliga checklistor och verktyg.
Kenth Åkerman, NLP Trainer, HNLP Coach, Relationsbyggarna.
|
12:45 Registrering
13:00 Workshopen inleds
14:30 Eftermiddagskaffe
16:30 Workshopen avslutas
|
| |
|
Vi reserverar oss för eventuella programändringar
|
